Сказка в игровой форме рассказывает о круговороте воды в природе. Капелька превращается то в лес, то в снег и всегда встречается с медведем, одиноко живущим в лесу. Музыка придумана талантливым музыкальным терапевтом Натальей Каменевой. Звучат русские традиционные музыкальные инструменты, записаны шумы природы. После сказки предлагаются примеры, как поиграть с малышом в круговорот воды.
Продолжительность 40 минут.